Criar uma fatura em Aiden Books leva menos de um minuto uma vez que tu tens teus dados configurados. Aqui está o processo completo, passo a passo.
Antes de começar
Certifica-te de ter completado os dados da tua empresa emissora em Books → Configurações (nome, NIF/VAT, endereço, logo, IBAN e moeda). Esses dados aparecerão na fatura. Se tu vais receber com cartão, conecta também tua conta Stripe.
Passo 1 — Abre o criador de faturas
Vai para Books → Faturas e clica no botão Nova fatura (o botão verde com o símbolo +).
Passo 2 — Seleciona ou cria o cliente
Escolhe um cliente da tua base de dados abrindo o seletor. Se for um cliente novo, tu podes criá-lo no momento sem sair da fatura: insere teu nome, e-mail, NIF/VAT e endereço. Ficará salvo para futuras faturas.
Passo 3 — Adicione os itens
Para cada linha da fatura, insere:
- Descrição: o produto ou serviço que tu estás a faturar
- Quantidade: número de unidades ou horas
- Preço unitário: preço por unidade
- Tipo de IVA: o percentual aplicável (0%, 21%, etc.)
O subtotal, os impostos e o total são calculados automaticamente. Se tu tens produtos salvos em teu catálogo, pode selecioná-los diretamente e eles se preenchem sozinhos.
Passo 4 — Configura o método de pagamento
Escolhe como tu queres que o cliente pague:
- Transferência bancária: teu IBAN aparecerá na fatura
- Cartão (Stripe): o cliente recebe um link para o portal de pagamento invoice.aiden.es
- PayPal ou Wise: se tu os tens configurados
Passo 5 — Revise e guarda
Verifica se todos os dados estão corretos. Tu podes salvar como rascunho para terminar mais tarde, ou continuar para enviar.
Passo 6 — Envia a fatura
Clica em Enviar / PDF. Tu tens duas opções: enviá-la diretamente para o e-mail do cliente a partir do próprio painel, ou descarregar o PDF para enviar tu mesmo ou salvar.
E depois de enviar?
A fatura passa para o status Enviada. Quando o cliente paga (com cartão marca-se automaticamente; por transferência tu marcas manualmente), passará para Paga e aparecerá em teus relatórios e saldos.