A seção Books → Relatórios converte todos os seus dados de faturamento e despesas em uma visão clara e útil de como seu negócio está indo. Você não precisa saber de contabilidade para entendê-los.
O resumo geral
Ao entrar em Relatórios você verá de uma olhada:
- Receitas: o total faturado e recebido no período
- Despesas: o total de despesas registradas
- Lucro: receitas menos despesas — o que você realmente ganha
- Resumo de impostos: o IVA repercutido e suportado
- Faturas por situação: quantas você tem pagas, pendentes ou vencidas
- Melhores clientes: quem te fatura mais
- Produtos mais faturados: quais serviços geram mais receitas
- Gráfico de evolução mensal: como suas receitas e despesas mudam mês a mês
Alterar o período
Use o seletor no topo para ver os dados por mês, trimestre, ano ou todo o histórico. É útil para comparar como vai este mês em relação ao anterior, ou para ver o fechamento completo do ano.
O construtor de relatórios personalizados
Clique no botão Relatório personalizado para abrir o construtor, onde você pode:
- Escolher um intervalo de datas específico (por exemplo, de 1º de janeiro a 31 de março)
- Filtrar por tipo de relatório
- Filtrar por um cliente específico
- Filtrar por situação de fatura
O resultado é exibido instantaneamente e você pode exportá-lo.
Exportar relatórios
A partir da seção Relatórios você pode exportar o relatório que está visualizando para salvá-lo ou compartilhá-lo com seu contador ou assessor fiscal. É a forma mais rápida de dar ao seu contador todas as informações de que ele precisa.