Cada fatura em Books passa por diferentes estados ao longo de sua vida. Entender o que significa cada um te ajuda a saber quais faturas estão pendentes de recebimento e quais já estão encerradas.
Os cinco estados
- 📝 Rascunho: a fatura está em edição e não foi enviada. Você pode modificá-la livremente ou excluí-la. Não conta em seus relatórios até que seja enviada.
- 📤 Enviada: a fatura foi enviada ao cliente e está pendente de pagamento. Aparece em suas contas como dinheiro a receber.
- ✅ Paga: o pagamento foi registrado. Se foi com cartão via Stripe, marca-se automaticamente; se foi por transferência, você marca. Conta como receita em seu P&L.
- ⚠️ Vencida: a data de vencimento passou e a fatura continua sem pagamento. É um sinal para acompanhar o cliente.
- ❌ Cancelada: a fatura foi anulada. Não conta no P&L nem em seus relatórios.
Como marcar uma fatura como paga manualmente
Quando um cliente lhe paga por transferência, o pagamento não é detectado automaticamente. Para registrá-lo:
- Abra a fatura
- Clique em Marcar como paga
- Insira a data em que recebeu o pagamento
- Confirme
A fatura passa para o estado Paga e é contabilizada como receita.
Como cancelar uma fatura
Se uma fatura não for mais válida, abra-a e selecione a opção de cancelar. Uma fatura cancelada deixa de contar em suas contas, mas permanece no histórico para rastreabilidade.
💡 Dica: revise periodicamente as faturas em estado Vencida. Um lembrete educado ao cliente geralmente é suficiente para acelerar o recebimento.