Varje faktura i Books går igenom olika status under sin livstid. Att förstå vad de betyder hjälper dig veta vilka fakturor som väntar på betalning och vilka som är avslutade.
De fem statusarna
- 📝 Utkast: fakturan redigeras och har inte skickats. Du kan ändra den fritt eller radera den. Den räknas inte i dina rapporter förrän den skickas.
- 📤 Skickad: fakturan har skickats till kunden och väntar på betalning. Den syns i dina siffror som pengar att få in.
- ✅ Betald: betalningen är registrerad. Skedde den med kort via Stripe markeras den automatiskt; vid banköverföring markerar du den själv. Den räknas som intäkt i din resultatöversikt.
- ⚠️ Förfallen: förfallodagen har passerat och fakturan är fortfarande obetald. Ett tecken på att det är dags att följa upp kunden.
- ❌ Makulerad: fakturan har annullerats. Den räknas varken i resultatet eller i dina rapporter.
Så markerar du en faktura som betald manuellt
När en kund betalar via banköverföring upptäcks betalningen inte automatiskt. Så här registrerar du den:
- Öppna fakturan
- Klicka på Markera som betald
- Ange det datum du fick betalningen
- Bekräfta
Fakturan får status Betald och bokförs som intäkt.
Så makulerar du en faktura
Om en faktura inte längre gäller öppnar du den och väljer alternativet att makulera. En makulerad faktura räknas inte längre i dina siffror, men finns kvar i historiken för spårbarhet.
💡 Tips: gå regelbundet igenom fakturorna med status Förfallen. En vänlig påminnelse till kunden räcker oftast för att få betalt snabbare.