La sección Books → Clientes es tu base de datos de clientes. Guardar bien a tus clientes te ahorra tiempo en cada factura y te permite ver de un vistazo cuánto factura cada uno.
Qué datos guarda cada cliente
- Nombre o razón social: el nombre que aparecerá en las facturas
- Email: a esta dirección se envían las facturas y los enlaces de pago
- NIF, CIF o VAT Number: identificador fiscal del cliente, obligatorio en muchas facturas
- Dirección completa: calle, ciudad, código postal y país
Cómo añadir un cliente nuevo
Tienes dos formas:
- Desde la sección Clientes: ve a Books → Clientes → Nuevo cliente, rellena los datos y guarda.
- Al crear una factura: si el cliente todavía no existe, puedes crearlo directamente desde el formulario de la factura sin interrumpir el proceso.
Editar o actualizar un cliente
Pulsa sobre cualquier cliente de la lista para ver su ficha. Desde ahí puedes editar sus datos. Los cambios se aplican a las facturas nuevas; las facturas ya emitidas conservan los datos que tenían en el momento de emisión.
Historial de facturación por cliente
En la ficha de cada cliente puedes consultar todas las facturas que le has emitido y su estado. Es útil para saber quién te debe dinero o cuánto te ha facturado un cliente en el año.
💡 Consejo: mantén los emails de tus clientes actualizados. Es la dirección a la que llegan las facturas y los enlaces de pago con tarjeta — un email incorrecto significa que el cliente no recibe la factura.