A secção Books → Clientes é tua base de dados de clientes. Guardar bem teus clientes economiza tempo em cada fatura e permite que tu veja rapidamente quanto cada um fatura.
Quais dados cada cliente armazena
- Nome ou razão social: o nome que aparecerá nas faturas
- E-mail: neste endereço são enviadas as faturas e os links de pagamento
- NIF, CIF ou VAT Number: identificador fiscal do cliente, obrigatório em muitas faturas
- Endereço completo: rua, cidade, código postal e país
Como adicionar um cliente novo
Tu tens duas formas:
- A partir da secção Clientes: vai para Books → Clientes → Novo cliente, preencha os dados e guarda.
- Ao criar uma fatura: se o cliente ainda não existe, tu podes criá-lo diretamente no formulário da fatura sem interromper o processo.
Editar ou atualizar um cliente
Clica em qualquer cliente da lista para visualizar tua ficha. De lá tu podes editar teus dados. As alterações se aplicam às novas faturas; as faturas já emitidas mantêm os dados que tinham no momento da emissão.
Histórico de faturamento por cliente
Na ficha de cada cliente tu podes consultar todas as faturas que emitiste para ele e teu status. É útil para saber quem lhe deve dinheiro ou quanto um cliente faturou para tu no ano.
💡 Dica: mantenha os e-mails de teus clientes atualizados. É o endereço para o qual chegam as faturas e os links de pagamento com cartão — um e-mail incorreto significa que o cliente não recebe a fatura.