A seção Books → Clientes é sua base de dados de clientes. Guardar bem seus clientes economiza tempo em cada fatura e permite que você veja rapidamente quanto cada um fatura.
Quais dados cada cliente armazena
- Nome ou razão social: o nome que aparecerá nas faturas
- E-mail: neste endereço são enviadas as faturas e os links de pagamento
- NIF, CIF ou VAT Number: identificador fiscal do cliente, obrigatório em muitas faturas
- Endereço completo: rua, cidade, código postal e país
Como adicionar um cliente novo
Você tem duas formas:
- A partir da seção Clientes: vá para Books → Clientes → Novo cliente, preencha os dados e salve.
- Ao criar uma fatura: se o cliente ainda não existe, você pode criá-lo diretamente no formulário da fatura sem interromper o processo.
Editar ou atualizar um cliente
Clique em qualquer cliente da lista para visualizar sua ficha. De lá você pode editar seus dados. As alterações se aplicam às novas faturas; as faturas já emitidas mantêm os dados que tinham no momento da emissão.
Histórico de faturamento por cliente
Na ficha de cada cliente você pode consultar todas as faturas que emitiu para ele e seu status. É útil para saber quem lhe deve dinheiro ou quanto um cliente faturou para você no ano.
💡 Dica: mantenha os e-mails de seus clientes atualizados. É o endereço para o qual chegam as faturas e os links de pagamento com cartão — um e-mail incorreto significa que o cliente não recebe a fatura.