En offert skapas precis som en faktura, men kunden godkänner eller avböjer den via en länk. Om kunden godkänner gör du om den till en faktura med ett tryck. Du hittar dem under Books → Offerter.
Så skapar du en
- I Books, tryck på + och välj Skapa offert
- Under Vem är offerten till? väljer du kunden i listan och trycker på Fortsätt
- Under Vad offererar du? lägger du till rader med beskrivning, antal och pris
- Under Detaljer kontrollerar du MOMS % och datumet Giltig till (30 dagar som standard)
- Under Sammanfattning står det Tilldelas när den sparas vid numret. Tryck på Skicka faktura · totalt för att skicka den (knappen säger ”faktura”, men den skickar offerten) eller på Spara utkast
Du ser Offerten har skickats. Kunden får ett mejl med en länk till en sida där offerten kan godkännas eller avböjas, och du får ett meddelande när kunden svarar. Du behöver inte Stripe för att skicka en offert, men kunden måste ha en e-postadress.
Statusar
- Utkast och Skickad: inget svar än
- Godkänd eller Avböjd: kunden har svarat. Om kunden svarade per telefon öppnar du den skickade offerten och trycker på Markera som godkänd eller Markera som avböjd
- Utgången: datumet Giltig till passerade utan svar. Om du redigerar den med pennan (Redigera offert) och ger den ett nytt datum blir den ett utkast igen
- Fakturerad: du har redan gjort om den till en faktura
Gör om den till en faktura
- Öppna offerten under Books → Offerter
- Tryck på Gör till faktura. Du ser Fakturautkast skapat: och numret
- Gå till Books → Fakturor, granska fakturan och skicka den
Med Dela länk kan du skicka offerten via WhatsApp eller sms. En avböjd offert kan inte göras om, och en offert som redan har ett svar kan inte redigeras. Radera offert tar bort den, utom om den redan är fakturerad.
För att skicka fakturan, följ så skapar och skickar du en faktura; om dess statusar, fakturans olika status förklarade. Om något inte fungerar kan du skriva till oss via Inställningar → Support → Kontakta supporten eller till support@aiden.es.