Um orçamento faz-se como uma fatura, mas o teu cliente aceita-o ou recusa-o a partir de um link. Se o aceitar, convertes em fatura com um toque. Estão em Books → Orçamentos.
Como se faz
- No Books, toca em + e escolhe Criar orçamento
- Em Para quem é o orçamento?, escolhe o cliente da tua lista e toca em Continuar
- Em O que estás a orçamentar?, junta as linhas com a descrição, a quantidade e o preço
- Em Detalhes, revê o IVA % e a data de Válido até (por defeito, 30 dias)
- Em Resumo, o número diz Atribuído ao guardar. Toca em Enviar fatura · total para o enviares (o botão diz «fatura», mas envia o orçamento) ou em Guardar rascunho
Vês Orçamento enviado. O teu cliente recebe um email com um link para uma página onde o pode aceitar ou recusar, e tu recebes um aviso quando ele responde. Para enviar um orçamento não precisas do Stripe, mas o cliente tem de ter email.
Os estados
- Rascunho e Enviado: ainda sem resposta
- Aceite ou Recusado: o teu cliente respondeu. Se te respondeu por telefone, abre o orçamento enviado e toca em Marcar como aceite ou Marcar como recusado
- Expirado: passou a data de Válido até sem resposta. Se o editares com o lápis (Editar orçamento) e lhe deres outra data, volta a rascunho
- Faturado: já o converteste em fatura
Convertê-lo em fatura
- Abre o orçamento em Books → Orçamentos
- Toca em Converter em fatura. Vês Fatura criada em rascunho: e o número
- Vai a Books → Faturas, revê-a e envia-a
Com Partilhar link mandas o orçamento por WhatsApp ou por mensagem. Um orçamento recusado não se pode converter, e um que já tem resposta não se pode editar. Apagar orçamento elimina-o, exceto se já estiver faturado.
Para enviares a fatura que daí resulta, segue como fazer e enviar uma fatura; sobre os estados, os estados de uma fatura. Se algo não funcionar, escreve-nos em Definições → Suporte → Contactar o suporte ou para support@aiden.es.