Un presupuesto se hace igual que una factura, pero tu cliente lo acepta o lo rechaza desde un enlace. Si lo acepta, lo conviertes en factura con un toque. Los tienes en Books → Presupuestos.
Cómo se hace
- En Books, toca + y elige Crear presupuesto
- En ¿A quién va el presupuesto?, elige el cliente de tu lista y toca Continuar
- En ¿Qué le presupuestas?, añade las líneas con su descripción, cantidad y precio
- En Detalles, revisa el IVA % y la fecha de Válido hasta (por defecto, 30 días)
- En Resumen, el número dice Se asigna al guardar. Toca Enviar factura · total para mandárselo (el botón dice «factura», pero envía el presupuesto) o Guardar borrador
Verás Presupuesto enviado. Tu cliente recibe un correo con un enlace a una página donde puede aceptarlo o rechazarlo, y a ti te llega un aviso cuando responde. Para enviar un presupuesto no hace falta Stripe, pero sí que el cliente tenga correo.
Los estados
- Borrador y Enviado: aún sin respuesta
- Aceptado o Rechazado: tu cliente ha contestado. Si te contestó por teléfono, abre el presupuesto enviado y toca Marcar como aceptado o Marcar como rechazado
- Caducado: pasó la fecha de Válido hasta sin respuesta. Si lo editas con el lápiz (Editar presupuesto) y le das otra fecha, vuelve a borrador
- Facturado: ya lo has convertido en factura
Convertirlo en factura
- Abre el presupuesto en Books → Presupuestos
- Toca Convertir en factura. Verás Factura creada en borrador: y su número
- Ve a Books → Facturas, revísala y envíala
Con Compartir enlace le mandas el presupuesto por WhatsApp o por mensaje. Un presupuesto rechazado no se puede convertir, y uno que ya tiene respuesta no se puede editar. Borrar presupuesto lo elimina, salvo si ya está facturado.
Para enviar la factura resultante, sigue cómo hacer y enviar una factura; sobre sus estados, los estados de una factura. Si algo no funciona, escríbenos desde Ajustes → Soporte → Contactar con soporte o a support@aiden.es.