Avsnittet Books → Kunder är ditt kundregister. Att lägga upp kunderna ordentligt sparar tid vid varje faktura och låter dig se på en gång hur mycket var och en fakturerar.
Vilka uppgifter sparas per kund
- Namn eller firmanamn: det namn som visas på fakturorna
- E-post: hit skickas fakturorna och betallänkarna
- Organisationsnummer eller VAT-nummer: kundens skatteidentifikation, obligatorisk på många fakturor
- Fullständig adress: gata, ort, postnummer och land
Så lägger du till en ny kund
Du har två sätt:
- Från avsnittet Kunder: gå till Books → Kunder → Ny kund, fyll i uppgifterna och spara.
- När du skapar en faktura: finns kunden inte ännu kan du skapa den direkt i fakturaformuläret utan att avbryta.
Redigera eller uppdatera en kund
Klicka på en kund i listan för att se kortet. Där kan du redigera uppgifterna. Ändringarna gäller nya fakturor; redan skickade fakturor behåller de uppgifter de hade när de skickades.
Faktureringshistorik per kund
På varje kundkort ser du alla fakturor du skickat till kunden och deras status. Praktiskt för att veta vem som är skyldig dig pengar eller hur mycket en kund fakturerat under året.
💡 Tips: håll kundernas e-postadresser uppdaterade. Det är dit fakturorna och kortbetallänkarna går — fel adress betyder att kunden aldrig får fakturan.